Dividend aandelen opties strategie




Dividend aandelen opties strategieDe Dividend Capture Strategie gebruiken De dividendopnamestrategie is gebaseerd op een beleggingstechniek die zich richt op het snel vastleggen van het dividend uitgegeven door een vennootschap, zonder de investering over een lange periode van plan te houden. De onderstaande tijdschema voor dividenden illustreert de vier data die beleggers moeten begrijpen en controleren om de dividendinvesteringsstrategie effectief uit te voeren. (Het begrijpen van de datums van het dividenduitkeringproces kan lastig zijn. We maken de verwarring weggooien.) Lees meer over Dissecting Declarations, Ex-Dividends en Record Data.) Figuur 1: Dividend Tijdlijn Verklaring Datum Raad van Bestuur kondigt dividendbetaling Ex - Datum (of Ex-Dividend Date) De zekerheid begint te verhandelen zonder het dividend. Datum van de Rekening Huidige aandeelhouders, zoals op rekord, dividend ontvangen. Betaaldatum. Bedrijfsuitgiften dividendbetalingen. Dividendopnameoverzicht In tegenstelling tot andere, meer gebruikelijke dividendinkomenstrategieen die centraal staan ??op het houden van stabiele Dividenden betalen voor een stabiele inkomstenstroom, worden dividendopnamen typisch uitgevoerd met een korte termijnhorizon waar de onderliggende aandelen soms slechts voor een enkele dag kunnen worden gehouden. De basisdividendinvesteringsstrategie houdt in dat aandelen van aandelen voor de ex-date worden gekocht, gevolgd door een daaropvolgende aandelenverkoop. Voorafgaand aan de vervaldatum weerspiegelt de koers de verwachte dividenduitkering. Aangezien beleggers de aandelen op de ex-date kopen, niet meer het dividend ontvangen, zou de aandeelprijs theoretisch moeten dalen tegen de prijs van het dividendbedrag. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Afhankelijk van de prijsbeweging worden de aandelen onmiddellijk verkocht op de datum of wanneer de prijs terugkeert naar de oorspronkelijke waarde. Een van de voornaamste voordelen van de dividendopname-benadering bij de handel is dat er tal van bedrijven die dagelijks dividenden betalen. Daarom kan een groot bedrijf in een aandelen regelmatig overgeplaatst worden in nieuwe posities, waarbij het dividend in elk stadium onderweg wordt vastgelegd. Met een aanzienlijke initiele kapitaalinvestering. Beleggers kunnen profiteren van kleine en grote opbrengsten, aangezien de opbrengsten van succesvolle implementatie vaak gecompenseerd worden. Dat gezegd hebbende, is het vaak het beste om zich te concentreren op middelgrote bedrijven (3) met een groot kapitaalbedrag om de risico's van kleinere bedrijven te minimaliseren, terwijl ze nog steeds een opmerkelijke uitbetaling realiseren. Een andere belangrijke aantrekkingskracht is het ontbreken van fundamentele analyse die nodig is om de relatief eenvoudige strategie uit te voeren. Dividendopnameproeven Een hypothetisch aandeel zou kunnen worden verhandeld om 20 voor de datum van uitgifte en de aandeelhouders hebben recht op een komende kwartaaldividend van 0,25. Op de ex-datum moet de voorraadprijs dalen tot 19.75, maar die beleggers kopen de aandelen nu nu niet langer recht op dividenduitkering. In principe kan een investeerder de voorraad kopen voor 20, houd het voor een dag en verkoop het op de vervaldatum voor 19.75 en ontvangt nog steeds betaling op de betaaldatum. Het potentieel om snelle toegangsrendementen te genereren vloeit voort uit het fenomeen waardoor de aandelen niet dalen tot 19.75, zoals de theorie zou voorstellen, en zelfs wanneer de voorspelde val daadwerkelijk optreedt, herhalen de aandelen hun waarde kort daarna. Op 27 april 2011 verhandelden aandelen Coca Cola (NYSE: KO) op 66,52. De volgende dag, op 28 april, verklaarde de raad van bestuur een regelmatig kwartaaldividend van 47 cent en de voorraad sprong 41 cent tot 66,93. Hoewel de theorie zou voorspellen dat de prijsprong het volledige dividend zou uitmaken, speelt de algemene marktvolatiliteit een belangrijke rol in het prijseffect van het aandeel. Zes weken later, op vrijdag 10 juni, was Coca Cola verhandeld op 64,94 - dit is de dag waarop de beleggingsdividend investeerder de KO-aandelen zou kopen. De volgende maandag 13 juni werd het dividend verklaard en de koers steeg naar 65,12 - dit zou een ideaal uitgangspunt zijn voor de handelaar die niet alleen in aanmerking zou komen voor het dividend, maar ook een winst zou realiseren. Helaas is dit soort scenario niet consistent op de aandelenmarkten. Maar het ligt onder de algemene uitgangspunt van de strategie. (Ontdek argumenten voor en tegen het dividendbeleid van de vennootschap en leer hoe bedrijven bepalen hoeveel te betalen. Controleer hoe en waarom bedrijven hun dividenden betalen) Dividend Capture Shortfalls Gekwalificeerde dividenden worden belast op 0 of 15, afhankelijk van de fiscale status van de investeerder. Dividenden die worden verzameld met een kortlopende dividendinvesteringsstrategie, voldoen niet aan de benodigde vasthoudcondities om de gunstige belastingbehandeling te ontvangen en worden derhalve belast tegen het gewone inkomstenbelastingtarief van de beleggers. Volgens de IRS. Om in aanmerking te komen voor de 015 belastingtarief. U moet de voorraad gedurende meer dan 60 dagen hebben gehouden tijdens de 121-dagen periode die 60 dagen voor de ex-dividenddatum begint. Belastingen spelen een belangrijke rol in het verminderen van het potentiele netto voordeel van de strategie voor het vastleggen van dividenden. Het is echter belangrijk om op te merken dat een belegger de belastingen op dividenden kan vermijden als de vangststrategie in een IRA-handelsrekening wordt gedaan. (Ontdek hoe de wetgeving die in 2003 is aangenomen, zowel beleggers als corporaties ten goede komt, en wanneer het zal verlopen. Zie Dividendbelastingtarieven: Wat beleggers moeten weten.) De transactiekosten verlagen verder de som van gerealiseerde rendementen. In tegenstelling tot het Coke-voorbeeld hierboven, zal de prijs van de aandelen vallen op de vervaldatum, maar niet tegen het volledige bedrag van het dividend - als het verklaarde dividend 50 cent bedraagt, kan de aandelenkoers met 40 cent terugdringen. Exclusief belastingen uit de vergelijking wordt slechts 10 cent gerealiseerd per aandeel. Wanneer transactiekosten voor het kopen en verkopen van het effectenbedrag 25 op beide manieren zijn, moet een aanzienlijk aantal aandelen gewoon worden gekocht om de makelaarskosten te dekken. Om te kunnen profiteren van het volledige potentieel van de strategie zijn grote posities vereist. Zoals in bovenstaande discussie is besproken, zijn de potentiele winsten uit een pure dividendopnamestrategie typisch klein, terwijl mogelijke verliezen aanzienlijk kunnen zijn als er een negatieve marktbeweging plaatsvindt binnen de vasthoudperiode. Een daling van de aandelenwaarde op de ex-date die het dividendbedrag overschrijdt, kan de belegger dwingen om de positie gedurende een langere periode te handhaven, waarbij systematische en bedrijfsspecifieke risico's in de strategie worden geintroduceerd. Ongunstige marktbewegingen kunnen snel eventuele winsten uit deze dividendopname-benadering elimineren. Dergelijke risico's zijn aanwezig bij alle tradinginvesting strategieen. Om deze risico's te minimaliseren, moet de strategie gericht zijn op de korte termijnbezit van grote blue chip-bedrijven. De Bottom Line Dividend capture strategieen bieden een alternatieve beleggingsbenadering naar inkomen op zoek naar beleggers. Voorstanders van de hypothese voor de efficiente markt beweren dat de strategie voor het vastleggen van dividenden niet effectief is. Dit komt omdat de aandelenkoersen zullen stijgen met het bedrag van het dividend in afwachting van de aangifte datum, omdat de marktvolatiliteit. Belastingen en transactiekosten verminderen de kans om risicovrije winsten te vinden. Aan de andere kant wordt deze techniek vaak effectief gebruikt door topmanagers als een middel om snelle winst te realiseren. De ultieme test van het succes of mislukken van deze strategie is of het voor u zal werken of niet. (Zie Gerelateerd lezen in het Dividend Discount Model.) Beta is een maatstaf van de volatiliteit, of systematisch risico, van een beveiliging of een portefeuille in vergelijking met de markt als geheel. Een soort belasting geheven op vermogenswinst door particulieren en vennootschappen. Kapitaalwinsten zijn de winsten die een investeerder heeft. Een opdracht om een ??beveiliging aan of onder een bepaalde prijs te kopen. Een kooplimietorder stelt handelaren en investeerders in staat om te specificeren. Een IRS-regel (Internal Revenue Service) waarmee u een IRA-account kunt opheffen voor de sanctie. De regel vereist dat. De eerste verkoop van voorraad door een particulier bedrijf aan het publiek. IPO's worden vaak uitgegeven door kleinere, jongere bedrijven die op zoek zijn naar de. DebtAquity Ratio is een schuldquote die wordt gebruikt om de financiele hefboomfinanciering van een onderneming039 te meten of een schuldquote die gebruikt wordt om een ??individu te meten. Dividendarbitrage Dit is een arbitrage-strategie waarbij de optieshandelaar zowel de voorraad als het equivalente aantal putopties voor ex-dividend koopt en wacht Het dividend verzamelen alvorens zijn uitoefening uit te oefenen. XYZ aandelen verhandelen tegen 90 en betaalt morgen 2 dividenden. Een set met een opvallende prijs van 100 verkoopt voor 11. De optieshandelaar kan een risicolose dividendarbitrage invoeren door zowel de voorraad voor 9000 te kopen en de 1100 voor een totaal van 10100 te plaatsen. Op ex-dividend verzamelt hij 200 in de Vorm van dividenden en oefent zijn put uit om zijn voorraad te verkopen voor 10000, waardoor in totaal 10200. Aangezien zijn initiele investering slechts 10100 bedraagt, verdient hij 100 in nul-risico winst. Dividend vastleggen met behulp van gedekte schrift Een andere manier om dividenden te verzamelen is door gebruik te maken van gedekte oproepen. Deze strategie is gedetailleerd in dit artikel. Klaar om te beginnen met trading Uw nieuwe handelsaccount wordt onmiddellijk gefinancierd met 5.000 virtueel geld dat u kunt gebruiken om uw tradingstrategieen uit te testen via het virtuele tradingplatform van OptionHouses zonder het verdienen van hard verdiend geld. Zodra u begint met de handel voor echt, zullen alle handelingen die in de eerste 60 dagen zijn gedaan, commissievrij zijn tot 1000 Dit is een beperkte tijdsaanbieding. Handelt u nu ook graag verder lezen. Het kopen van straddles is een geweldige manier om inkomsten te verdienen. Vele tijden, de aandelenprijsgap omhoog of omlaag als gevolg van het kwartaalverslag, maar vaak kan de richting van de beweging onvoorspelbaar zijn. Bijvoorbeeld, een verkoop kan optreden, alhoewel het inkomstenverslag goed is als beleggers goede resultaten hadden verwacht. Lees verder. Als u op lange termijn zeer bullish bent op een bepaalde voorraad en op zoek bent naar de voorraad te kopen, maar voelt dat het op dit moment licht overschat is, dan kunt u overwegen om de verkoopopties op de voorraad te schrijven als een middel om het te verwerven op een korting. Lees verder. Ook bekend als digitale opties behoren binaire opties tot een speciale klasse van exotische opties waarin de optiehandelaar zich binnen een relatief korte periode puur op de richting van de onderliggende waarde speculeert. Lees verder. Als u de Peter Lynch-stijl investeert, probeert u de volgende multi-bagger te voorspellen, dan zou u meer willen weten over LEAPS en waarom beschouw ik hen als een goede optie om te investeren in de volgende Microsoft. Lees verder. Cash dividends uitgegeven door aandelen hebben grote invloed op hun optieprijzen. Dit komt omdat de onderliggende aandelenkoers naar verwachting zal dalen tegen het dividendbedrag op de ex-dividenddatum. Lees verder. Als alternatief voor het afrekenen van gedekte oproepen, kan men een spraakopname voor een soortgelijk winstpotentieel invoeren, maar met een aanzienlijk minder kapitaalvereiste. In plaats van de onderliggende aandelen in de overdekte oproepstrategie te houden, is het alternatief. Lees verder. Sommige aandelen betalen per kwartaal royale dividenden. U komt in aanmerking voor het dividend als u op de aandelen houdt voor de ex-dividenddatum. Lees verder. Om een ??hoger rendement op de beurs te behalen, is het vaak nodig om hoger risico op te nemen op de bedrijven die u wenst te kopen. Een meest voorkomende manier om dat te doen is het kopen van aandelen op marge. Lees verder. Daghandelopties kunnen een succesvolle, winstgevende strategie zijn, maar er zijn een paar dingen die u moet weten voordat u begint met het gebruik van opties voor daghandel. Lees verder. Meer informatie over de gespreksverhouding, de manier waarop het is afgeleid en hoe het kan worden gebruikt als contrariale indicator. Lees verder. Oproeppariteit is een belangrijk beginsel in de optiesprijs die in 1969 eerst door Hans Stoll in zijn paper The Relation Between Put and Call Prices werd vastgesteld. Het staat dat de premie van een calloptie een bepaalde eerlijke prijs voor de overeenkomstige putoptie impliceert Dezelfde verkoopprijs en vervaldatum hebben, en omgekeerd. Lees verder. Bij optieshandel kunt u het gebruik van bepaalde Griekse alfabet zoals delta of gamma zien bij het omschrijven van risico's verbonden aan verschillende posities. Zij staan ??bekend als de Grieken. Lees verder. Aangezien de waarde van de aandelenopties afhangt van de prijs van de onderliggende aandelen, is het handig om de reele waarde van de aandelen te berekenen door gebruik te maken van een techniek bekend als de verdisconteerde cashflow. Lees verder. Dividendopname via gedekte oproepen Sommige aandelen betalen per kwartaal royale dividenden. U komt in aanmerking voor het dividend als u op de aandelen houdt voor de ex-dividenddatum. Veel mensen hebben geprobeerd om de aandelen net voor de ex-dividenddatum te kopen, alleen om de dividenduitkering te verzamelen om te ontdekken dat de aandelenkoers met tenminste het bedrag van het dividend na de ex-dividenddatum daal, waardoor de winst daadwerkelijk wordt ingetrokken Het dividend zelf. Er is echter een manier om te gaan over het verzamelen van dividenden met behulp van opties. Op de dag voor ex-dividenddatum kunt u een overdekte schrift doen door het dividende te betalen, terwijl u tegelijkertijd een gelijkwaardig aantal in-het-geld-oproepopties op het schrift maakt. De oproepprijs plus de ontvangen premies moet gelijk of groter zijn dan de huidige aandelenkoers. Op ex-dividenddatum, als er geen opdracht plaatsvindt, heeft u het dividend gekwalificeerd. Terwijl de onderliggende aandelenkoers zal dalen tegen het dividendbedrag, zullen de schriftelijke oproepopties ook dezelfde daling registreren, aangezien de in-the-money opties een delta hebben van bijna 1. U kunt dan de onderliggende aandelen verkopen, de Korte oproepen zonder verlies en wachten om de dividenden te verzamelen. Het risico bij het gebruik van deze strategie is dat van een vroege opdracht die plaatsvindt voor de ex-dividenddatum. Als toegewezen, kunt u niet in aanmerking komen voor de dividenden. Daarom moet u ervoor zorgen dat de premies die ontvangen worden bij de verkoop van de callopties rekening houden met alle transactiekosten die betrokken zullen zijn bij een dergelijke opdracht. In november heeft XYZ-bedrijf verklaard dat zij op 1 december cashdividenden betaalt van 1,50. Een dag voor de ex-dividenddatum verhandelt XYZ-aandelen op 50, terwijl een DEC 40-calloptie om 10.20 wordt geprijsd. Een optieshandelaar besluit om voor dividenden te spelen door 100 aandelen van XYZ-aandelen voor 5000 te kopen en tegelijkertijd een DEC 40-gedekte oproep voor 1020 te schrijven. Op ex-dividenddatum daalt de aandelenkoers van XYZ met 1,50 tot 48,50. Evenzo daalde de prijs van de schriftelijke DEC 40-oproepoptie ook met 8,70. Aangezien hij al voor de dividenduitkering had gekwalificeerd, besluit de optieshandelaar om de positie te verlaten door de lange aandelen te verkopen en de oproepopties terug te kopen. Het verkopen van de voorraad voor 4850 resulteert in een 150 verlies op de lange aandelenpositie, terwijl het terugkoop van de oproep voor 870 resulteerde in een winst van 150 op de korte optiepositie. Zoals u kunt zien, winst en verlies van beide posities elkaar uit. Alle winst die uit deze strategie wordt verkregen komt uit het dividenduitkering - dat is 150. Meer artikelen Klaar om te beginnen met trading Uw nieuwe handelsrekening wordt onmiddellijk gefinancierd met 5.000 virtueel geld dat u kunt gebruiken om uw handelsstrategieen uit te testen met behulp van OptionHouses Virtual Trading Platform Zonder gevaarlijk verdiend geld te verdienen. Zodra u begint met de handel voor echt, zullen alle handelingen die in de eerste 60 dagen zijn gedaan, commissievrij zijn tot 1000 Dit is een beperkte tijdsaanbieding. Handelt u nu ook graag verder lezen. Het kopen van straddles is een geweldige manier om inkomsten te verdienen. Vele tijden, de aandelenprijsgap omhoog of omlaag als gevolg van het kwartaalverslag, maar vaak kan de richting van de beweging onvoorspelbaar zijn. Bijvoorbeeld, een verkoop kan optreden, alhoewel het inkomstenverslag goed is als beleggers goede resultaten hadden verwacht. Lees verder. Als u op lange termijn zeer bullish bent op een bepaalde voorraad en op zoek bent naar de voorraad te kopen, maar voelt dat het op dit moment licht overschat is, dan kunt u overwegen om de verkoopopties op de voorraad te schrijven als een middel om het te verwerven op een korting. Lees verder. Ook bekend als digitale opties behoren binaire opties tot een speciale klasse van exotische opties waarin de optiehandelaar zich binnen een relatief korte periode puur op de richting van de onderliggende waarde speculeert. Lees verder. Als u de Peter Lynch-stijl investeert, probeert u de volgende multi-bagger te voorspellen, dan zou u meer willen weten over LEAPS en waarom beschouw ik hen als een goede optie om te investeren in de volgende Microsoft. Lees verder. Cash dividends uitgegeven door aandelen hebben grote invloed op hun optieprijzen. Dit komt omdat de onderliggende aandelenkoers naar verwachting zal dalen tegen het dividendbedrag op de ex-dividenddatum. Lees verder. Als alternatief voor het afrekenen van gedekte oproepen, kan men een spraakopname voor een soortgelijk winstpotentieel invoeren, maar met een aanzienlijk minder kapitaalvereiste. In plaats van de onderliggende aandelen in de overdekte oproepstrategie te houden, is het alternatief. Lees verder. Sommige aandelen betalen per kwartaal royale dividenden. U komt in aanmerking voor het dividend als u op de aandelen houdt voor de ex-dividenddatum. Lees verder. Om een ??hoger rendement op de beurs te behalen, is het vaak nodig om hoger risico op te nemen op de bedrijven die u wenst te kopen. Een meest voorkomende manier om dat te doen is het kopen van aandelen op marge. Lees verder. Daghandelopties kunnen een succesvolle, winstgevende strategie zijn, maar er zijn een paar dingen die u moet weten voordat u begint met het gebruik van opties voor daghandel. Lees verder. Meer informatie over de gespreksverhouding, de manier waarop het is afgeleid en hoe het kan worden gebruikt als contrariale indicator. Lees verder. Oproeppariteit is een belangrijk beginsel in de optiesprijs die in 1969 eerst door Hans Stoll in zijn paper The Relation Between Put and Call Prices werd vastgesteld. Het staat dat de premie van een calloptie een bepaalde eerlijke prijs voor de overeenkomstige putoptie impliceert Dezelfde verkoopprijs en vervaldatum hebben, en omgekeerd. Lees verder. Bij optieshandel kunt u het gebruik van bepaalde Griekse alfabet zoals delta of gamma zien bij het omschrijven van risico's verbonden aan verschillende posities. Zij staan ??bekend als de Grieken. Lees verder. Aangezien de waarde van de aandelenopties afhangt van de prijs van de onderliggende aandelen, is het handig om de reele waarde van de aandelen te berekenen door gebruik te maken van een techniek bekend als de verdisconteerde cashflow. Lees verder. Dubbel uw passief inkomen met deze Dividend Investment Strategy door Angel Clark, VectorVest, Inc. Passief inkomen. Het klinkt leuk, doet het niet alsof je gewoon in een zonnige zitstoel kunt zitten, terwijl het geld in rolt. Dat is in wezen wat het is - een inkomstenstroom die geen werk nodig heeft. Je hebt misschien zelfs dividendinkomen genoemd, aangeduid als passief inkomen. Ik veronderstel dat het is, als u iemand voor uw portefeuille beheerst. Maar voor degenen van ons buiten de miljardaireclub die misschien niet de beste geldmanagers kunnen betalen en de rest niet vertrouwen, kan het inkomen van portefeuilles - vooral genoeg om te leven - soms een mentale en emotionele prestatie zijn die een Olympisch gouden medaille waard is. (Of in ieder geval het brons). Het is alleen maar zinvol dat de resulterende, soms niet-zo-passieve inkomsten die u genereren, zo winstgevend mogelijk moeten zijn. Hier is een eenvoudige, maar effectieve strategie die u kunt gebruiken om meer geld te verdienen: VectorVest noemt het de Double Juicy-strategie. In een notendop is het een drietal whammy-optie premies, dividenden en een beetje kapitaalwaardering. Wanneer u goed uitlijnt, houd u de voorraad voor langetermijnwinst (meestal niet), zak de dividendcontrole en verzamel leuk, niet zo weinig bonusinkomen bij het verkopen van overdekte gesprekken (vaak waardoor u meer geld geeft dan het dividend. Als u nog nooit van gedekte oproepen gehoord hebt of gedacht dat zij voor u werkten, ga hier voor een quickie-les). Het is niet alleen het kopen van een aandelen die dividenden betaalt en willekeurig verkoopt, deze strategie gaat over het timing. Wanneer u doet wat u doet. Twee fouten die beginners vaak maken, zijn: een, uitsluitend op dividenden gebaseerd, in plaats van optionele strategieen en twee, waardoor de optie geopend wordt met weinig tijdswaarde links tot de ex-dividenddatum wordt verklaard. Een van deze fouten kan je precies waar je telt, je bottom line. Waarom Als u nog steeds de oproep voor de ex-dividenddatum kort bent, dan is het vaak voor de kopers om de dag voor de ex-dividenddatum uit te oefenen en de eigenaar op rekord te zijn om het dividend te ontvangen. (De uitzondering zou zijn wanneer er een aanzienlijke tijdswaarde in de optie is. Tijdswaarde is verloren bij vroege uitoefening, dus als de verloren tijdswaarde het verkregen dividend overschrijdt, is de voorraad veel minder waarschijnlijk weggeroepen.) Laten we een - jaar kijk naar Johnson en Johnson (JNJ), 82713-82714. Om het dividend te kunnen verzamelen, moet u de voorraad bezitten tegen de ex-dividenddatum. Binnen de genoemde periode van een jaar zouden we de eerste ex-dividenddatum hebben gemist, maar we zouden de voorraad later nog kunnen hebben opgehaald. Laten we zeggen dat we het ophalen na de uitbetaling die op 91013 plaatsvond. De voorraad sloot die dag op 88.53. Om de wiskunde eenvoudig te houden, zeg maar dat we 1000 aandelen hebben gekocht (zodat we 10 contracten met gesloten telefoongesprekken kunnen schrijven). De volgende ex-dividenddatum was 112213, op welk moment de voorraad was gestegen tot 95,25. Op dezelfde datum zou de 95 december oproep voor 1,24 per aandeel kunnen zijn verkocht. (Snelle uitleg als u helemaal nieuw bent, 95 is de streefprijs, 1,24 per aandeel is de premie die u zou betalen om te kopen of te betalen om te verkopen. Deze optie loopt af op de derde vrijdag in december. Opties worden verhandeld in contracten die bestaan ??uit 100 aandelen, dus 10 contracten zouden 1.000 aandelen van aandelen beheersen. 1.241.0001.240.00 ontvangen.) (Tip: verkoop de oproepen niet bij openen van de ex-dividenddag. De prijs van de aandelen verhandelt op de openbank om te compenseren Voor het uitkering van het dividend.) Het dividend van 0,66 per aandeel is aan u betaald, de aandeelhouder op de balans op de ex-dividenddatum. Dit resulteerde in een dividendcontrole voor 660,00 uitgegeven 121013. Op dezelfde datum was de aandelenkoers teruggetrokken tot 94,14 en de oproeppremies zouden kunnen zijn gekocht om te sluiten (indien gewenst) voor 0,41 per aandeel, maar de voorraad bleef trekken Terug naar 92.09 vanaf het vervallen van de optie, zodat u de volledige 1.24 per premie, de aandelen en het dividend kunt houden. Door de overeengekomen oproep te verkopen, verdrievoudigde u bijna het contante geld dat alleen door de dividenden zou zijn gegenereerd (0,66 tegen 1,90 (0,6161,24)). Laten we doorgaan met ons voorbeeld. JNJ's volgende ex-dividenddatum was 22114, de voorraad was nu op 91,52. De 92,50 oproepen die in maart verlopen, waren 0,88 per aandeel. Het dividenduitkering was opnieuw 0,66 en vond plaats op 31114, aandelenprijs 93,49. Aangezien de oproepen in waarde blijven stijgen en in het geld waren (lager dan de aandelenkoers), zou de koper hun recht op aankoop kunnen uitoefenen en u zou kunnen worden toegekend, wat betekent dat uw voorraad zou worden verkocht bij de overeengekomen staking Prijs van 92,50 per aandeel. Laten we dat onderbreken. Dat betekent dat in het ergste geval onze voorraad voor een hogere prijs werd verkocht dan wanneer we de oproepen verkocht hebben, houden we nog steeds 880 (.88 per aandeel) uit de optiepremie en omdat we wachtten tot de ex-dividenddatum om te verkopen, We verzamelen ook 660 in dividenden. We geven de kapitaalverhoging boven 92,50 op en we zullen waarschijnlijk terug kopen in de voorraad tegen een hogere prijs (als we dezelfde voorraad willen doorgaan). Niet echt een big deal. Wat een groot probleem kan zijn, zijn belastingen. Als u de voorraad minder dan een jaar bezit, betaalt u een hogere belastingtarief. Meer dan een jaar staat in aanmerking voor een langetermijnrentewinstpercentage van 15, in tegenstelling tot de gewone inkomstenbelasting indien de voorraad minder dan een jaar wordt gehouden. Het verstrekken van dit is niet een bedrijf waarin u enorme kapitaalwinsten heeft, de hogere kasstroom zou moeten compenseren voor hogere belastingen die kunnen worden opgelopen. Laten we doorgaan, dan goed net alles samen. We komen direct terug in JNJ nadat het weggeroepen is. Laten we zeggen dat het op maandag na onze oproepen in maart vervalt, JNJ is 95,20 op 32414. De volgende ex-dividenddatum is 52214, de voorraad is nu 100.96. Ik heb de keuze, ik kan de 100 juni oproepen voor 1,83 of de 105 juli oproepen voor 0,49 verkopen. Als ik mezelf graag een kamer wil geven om te kunnen profiteren van een voortdurende verplaatsing in de voorraad, en om het risico te verminderen dat de voorraad weer weggeroepen wordt, neem ik de juli 105s (0.49x1000490). Het dividenduitkering van 0,70 per aandeel geschiedt 61014. Na afloop van de optie vervalt de voorraad op 101,80 op 71814. Aangezien het lager is dan de verkoopprijs, houden we de volledige optiepremie, het dividend en een verwaarloosbare waarde. Laten we beoordelen en vergelijken We hebben ongeveer een 15 hogere belastingtarief (schatting 30 totaal) aangegaan bij de verkoop in maart. Wij kochten tegen een hogere prijs. Dit resulteerde in 3,8 minder kapitaalverhoging, maar ons inkomen is met 129 toegenomen. Dat is vrij significant. Door de verkoopprocedure op de ex-dividenddatum te verkopen, hadden we het succes van het behoud van de aandelen, het dividend behouden en natuurlijk houden we de gedekte call premium of de aandelen worden gebeld of niet. Had we de timing van onze oproepen genegeerd, maar we zouden het dividenden helemaal kunnen hebben gemist. Bij eerste poging kan dit ingewikkeld lijken. Het is een beetje alsof je een kind kijkt om voor de eerste keer op de roltrap te stappen. Elke keer dat ze een stap nemen, denken ze dat ze hun kans hebben gemist, maar uiteindelijk krijgen ze de timing precies goed en geniet van de rit. Je zal ook, en als je dat doet, zal je passief inkomen des te meer de moeite waard zijn. Opmerking: JNJ is geselecteerd vanwege zijn hoge rating in het VectorVest-systeem. Als u wilt weten wat uw voorraad de moeite waard is, hoe veilig het is en of u wilt kopen, verkopen of vasthouden, kunt u elke voorraad gratis analyseren op vectorvestAnalyzeNow Disclosure: de auteur heeft geen posities in de genoemde aandelen en geen plannen te starten Positioneert binnen de volgende 72 uur. De auteur schreef dit artikel zelf, en het geeft hun eigen meningen uit. De auteur ontvangt geen vergoeding hiervoor. De auteur heeft geen zakelijke relatie met een bedrijf waarvan de aandelen in dit artikel worden genoemd. De meningen en meningen die hierin zijn uitgedrukt, zijn de standpunten en meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de NASDAQ OMX Group, Inc.